存储芯片概念集体大涨 市场供需紧张推动股价飙升。今日A股市场上，存储芯片概念股经历了V型反弹。早盘时，存储芯片指数跌幅接近1.8%，随后迅速拉升并翻红。截至发稿，该指数涨幅超过2.5%。个股方面，东芯股份涨停，恒烁股份、开普云、普冉股份、炬光科技、芯源微等多股涨超10%。
韩国股票市场上的存储芯片概念股也大幅走高，SK海力士一度大涨近8%，创历史新高；三星电子盘中涨幅超过3%，接近上周四的历史高位。当天有消息称，SK海力士将独家向微软的新一代高性能AI推理芯片Maia 200提供HBM3E芯片。
消息面上，美光科技宣布在新加坡现有NAND闪存制造园区内新建一座先进晶圆制造厂，计划未来十年投资约240亿美元，预计2028年下半年投产。这将创造约1600个就业岗位，并成为新加坡首座双层晶圆制造工厂。此次投资聚焦NAND闪存领域，有助于满足人工智能驱动的需求增长。国内厂商如佰维存储、朗科科技等预计2025年归母净利润将大幅增长，部分企业在AI新兴端侧领域保持高速增长，晶圆级先进封测制造项目推进顺利，正按客户需求开展打样和验证工作。
招商证券认为，2026年第一季度各品类存储价格环比涨幅超预期，预计全年全球存储供给整体维持偏紧状态。AI需求增长持续高于产能扩张速度，其他消费类存储和利基型存储受到产能挤压和下游恐慌备货等因素影响，价格涨幅远超常规水平。今年国内存储产业链多环节都将受益于缺货涨价浪潮。
在全球存储芯片严重短缺的背景下，美光的主要竞争对手韩国三星电子和SK海力士均宣布了扩产计划，并将部分设施的投产时间提前。SK海力士的一位高管表示，随着存储芯片需求激增给全球供应带来压力，该公司计划将一座新工厂的投产时间提前三个月，并将于2月开始运营另一座新工厂。分析师预测，存储芯片供应短缺的情况可能会持续至2027年年底。
对于何时及如何涨价，业内人士预测，IC设计行业的涨价态势最快在春节过后就会明朗。已经谈妥的订单价格难以变动，但追加订单时原本的价格折扣会缩水。至于新推出的产品，价格自然可以调涨。海外方面，模拟芯片全球头部企业亚德诺计划自2026年2月1日起全线涨价，普通商用级产品涨幅普遍在10%-15%之间，工业级产品涨幅约15%。德州仪器启动覆盖3300余款料号的全球性涨价计划，约9%的料号涨幅突破100%，主要集中于停产料号或极低利润产品；55%的料号涨幅则落在15%-30%区间。
从投资层面来看，中国半导体芯片行业正处于追赶关键期，未来具备巨大市值增长潜力。台积电披露2025年第四季度实现营业收入337亿美元，同比增长25.5%，印证了AI产业蓬勃发展带动上游供应链进入景气上行周期。大模型的持续迭代显著提振上游供应链的扩产动能，考虑到国内先进存储及先进制程的国产化节奏，预计有望带动上游产业链进入业绩加速上行周期。受益于AI浪潮，国内相关A股标的预估2025全年业绩实现大幅增长，建议关注算力芯片、半导体设备、存储等相关标的。本轮被动元件涨价不同于以往消费电子需求为主的周期，随着AI服务器、新能源汽车、工业控制等下游新兴领域需求快速增长，以及国内厂商在高端品类的持续渗透国内正规最大的配资平台，本轮被动元件产业上行周期有望更长、更有持续性。
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